① 現在の資産、負債の状況 及び 今後の収入、支出の見通しをお尋ねして確認します。
② ご自身の将来、お家の未来についてのご意向、ご展望を丁寧に伺います。
③ 現時点での資産負債の明細表 今後のキャッシュフロー表をご提示します。
※ キャッシュフロー表とは、現在の資産負債の状況と、収支状況及び今後のライフプランを基に、将来の収支状況を予想し、その結果増減する資産負債の推移を時系列にした表です。
リンク ☞ 特定非営利活動法人日本FP協会 のキャッシュフロー表
④ 相続対策提案書をご提示して、ご相談の上相続対策を実行に移します。
⑤ 定期的に状況を確認し、相続対策の見直しを行います。
☞ 主な業務内容
相続税の申告書作成 / 相続税対策 / 所有財産の評価額算出
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